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A R B E I T S W E I S E


Zweiter Schritt


Bei unserem zweiten Termin sagen Sie mir, welche Wünsche und Ziele Sie haben. Anhand Ihrer Unterlagen
und der Schilderung Ihrer aktuellen finanziellen Situation erhalte ich ein Bild Ihrer Ausgangsbasis.

Zusammen mit Ihren Wünschen und Zielen dokumentiere ich alles in einer Gesprächsnotiz. Danach mache ich mir in einer stillen Stunde Gedanken, wie Sie Ihre finanziellen Ziele und Wünsche am besten erreichen können.